跟谁学今晚美股上市 IPO定价10.5美元

IPO那点事(ID:ipopress)消息,跟谁学(GSX)把美国IPO价格定在每股10.5美元,拟通过美国IPO筹资2.08亿美元,将于今晚登陆纽交所。

此次IPO,跟谁学通过搭建VIE结构以实现境外上市。

在线教育公司“跟谁学”于5月8日晚向美国证券交易委员会提交了上市申请。根据跟谁学提交的招股书显示,其2018财年的营收为3.97亿元,同比增长301.1%,2017财年为0.98亿元。跟谁学在2019年第一季度已经实现了盈利,一旦成功IPO,它将打破记录,成为首家规模盈利的在线K12教育上市公司。

陈向东,跟谁学创始人、董事长兼CEO,前新东方执行总裁。1999年年底加盟新东方教育科技集团,2002年创建武汉新东方学校,2014年1月辞任新东方执行总裁职务,2014年6月,创办跟谁学。通过打造学习服务平台为老师及学生提供多种增值服务和学习工具。主要由来自新东方等著名教育培训机构和百度、阿里、腾讯、新浪、搜狐等顶级互联网公司的精英组成。

跟谁学目前提供的课程以K12课外辅导为主,同时提供语言培训、思维训练、瑜伽、家庭教育、国学和从业考证等几十个品类。

据IPO那点事(ID:ipopress)了解,2014年8月,跟谁学获启赋资本天使轮投资;2015年3月获高榕资本和启赋资本5000万美金A轮融资。早在2017年9月,跟谁学实现了单月盈利。

一直以来,很多在线教育企业都是流血上市,很难实现盈利。

从营收上看,跟谁学2017年营收为9758万元,2018年营收3.97亿元,同比增长306%左右。而2019年Q1营收已经达到2.69亿元,实现了2018年全年营收的67.7%。2017年经营业务亏损0.92亿元、净亏损0.87亿元,而2018年实现经营业务利润0.19亿元、净利润0.2亿元。

2014年以来,K12在线教育大起大落,如今留下来的几家机构将在未来面临更加激烈的竞争。除了vipkid,51talk,新东方在线这些“传统“对手以外,字节跳动旗下大力课堂也已经上线。

“流量仍旧是是95%以上的教培机构需要争抢的东西。”陈向东说。

招股书显示,在首次公开募股之前,跟谁学董事和股东合计持有公司85,975,533股普通股,占总股本的59.9%。其中,陈向东持有73,305,288股普通股,占总股本的51.1%。

在教育不断规范的背景下,跟谁学49%的教师没有教师资格证,如此一来,合规或许会成为紧要问题。

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责任编辑:张玉洁 SF107

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