美新锐运动品牌HYLETE将纽交所上市:靠线上销售起家

据IPO早知道消息,美国运动品牌HYLETE已于8月6日正式向美国证券交易委员会递交了招股申请,计划在纽交所公开上市。

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美国新锐运动品牌HYLETE将于纽交所上市:靠线上销售起家 文章来源:IPO早知道

HYLETE此次计划,以每股8-10美金的价格发售普通股,最高募集金额为1725万美金,股票代码为“HYLT”,由Maxim Group LLC以及 Westpark Capital, Inc. 担任承销商。

成立于2012年的HYLETE主要致力于设计、生产并销售高端运动服饰以及运动装备,采用专利布料技术提供集舒适与实用一体的健身服饰,并提倡拥抱健身文化的生活方式。

不同于市面上其他的一些零售品牌,HYLETE选择跳过经销商,不设立线下门店,主要通过官网以及第三方电商平台销售。目前正致力于并开发打造体验中心,将存放库存的运营中心改造成健身服务中心,让客户在参与一系列健身活动的同时感受尝试该品牌旗下产品,推广品牌文化并降低存货成本。

募集资金将用于市场营销、手机APP开发、产品设计、建造体验中心以及一般营运成本。其中,200万美金将用于偿还到期债务。

财务数据来看,2018财年HYLETE销售额达到1168万美金。相比去年同期的877万美金增长33%;毛利润为622万美金,较去年同期的470万美金增长32%;净亏损达到505万美金,较去年同期323万美金增加了56%。

HYLETE曾于2018年五月开始发行共计500万美金的12% Class A 债券,目前待偿还金额为94.6万美金。通过协商,未偿还部分中的总价值66.4万债券将在此次IPO中以8折的价格转化为股本。

截止至2019年8月,HYLETE总负债金额达到921万美金。而2019年第一季度现金与现金等价物仅为92万美金,股东权益总额显示赤字1373万美金,资金严重不足。

而HYLETE在招股书中指出,介于公司计划进一步加强市场营销方案来增强品牌知名度,并建造体验中心,预测未来的营运成本将持续攀高,短期内会比较难实现盈利。如果一旦销售额增长减缓,运营成本却不断增高,不仅会对公司财务状况造成影响,也会使预先设计的市场推广和营销方案造成不利效果。

值得一提的是,HYLETE自创立以来每一季度都经历了不同程度的净亏损,未来短期内也预计不会出现盈利。HYLETE指出,如果此次公开募股无法筹得所需现金,或者无法在未来大幅提升销售额获得并保持盈利状态,公司将面临倒闭的风险。

根据市场研究公司NPD Group报告显示,在2017年3月至2018年三月,美国男女运动服饰的总销售额全年增长了3.2%,达到501亿美金。2018年,运动服饰占总服装市场的24%,预计会进一步增长。而网上服装销售也比去年同期增长7%,达到450亿美金的规模。

手机终端产生的销售增长速度尤为迅猛,消费增速达到40%,在2017年占领了24%的网络销售额。这意味着消费者越来越偏好于为他们量身定制,体验感舒适便捷的购物体验。

HYLETE未来能否成功,并且在激烈竞争的运动品牌市场中杀出一片天地成功存活下来,将最终取决于它是否能找到专属客户人群并打造自己独特的品牌文化,通过成功的市场推广方案提高品牌知名度,打造独一无二的定制体验来建立用户忠诚度,吸引新客群,并及时发现创造潮流趋势,满足客户需求。

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责任编辑:李园

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