牙齿矫正独角兽SmileDirectClub下周四纳斯达克上市

美国牙齿矫正独角兽SmileDirectClub将于下周四在纳斯达克上市

来源:IPO早知道

据IPO早知道消息,美国牙齿矫正公司SmileDirectClub计划于9月12日登陆纳斯达克全球市场,股票代码为“SDC“。

此次公开上市,SmileDirectClub将发行5853.7万A类普通股,定价在19美金至22美金区间,募集金额在13亿美金左右,募集所得资金将用于回购Pre-IPO前投资者所持股份。由摩根大通、花旗集团担任主承销商,美国银行美林、Jefferies、瑞银投资、瑞士瑞信银行、古根海姆证券、Stifel、William Blair、Loop Capital Markets共8家投资银行担任联合承销商。

SmileDirectClub创立于2014年,总部位于田纳西州纳什维尔,是一家直接面向消费者的齿形矫正公司,拥有客户总数超过70万。该公司通过远程牙科诊断,将授权的牙科医生和齿形矫正患者连接起来。正常的治疗周期在6个月左右,价格为1895美金(对比5000至8000美金的诊所费用)。目前,SmileDirectClub在加拿大、美国、英国以及澳大利亚均开发了业务,并且拥有300多家线下门店。

财务数据来看,2018年总营收达到了4.23亿美金,较2017年的1.46亿美金增长了190%。2017与2018年分别净亏损3280万、7480万美金。2019年上半年净亏损5290万美金。

SmileDirectClub在招股书中指出,全球大约85%的人拥有牙齿错位咬合问题,而只有不到1%的人每年获得治疗,医疗行业技术的创新也让越来越多的用户接受并相信远程诊疗的效果,未来这将会是很大的市场。但同时,未来是否能够盈利的未知数也是风险因素之一,曾有一些专业牙科人员表示,隐形牙齿矫正器只对一部分用户有效,未来市场能否广泛接纳采用SmileDirectClub的远程诊疗方案以及不同地区医疗政策的规定,都将很大程度上决定了该公司是否能成功。

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责任编辑:魏雨

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