金融壹账通将于下周五挂牌纽交所 最高募资约5亿美元

据IPO早知道消息,平安集团旗下金融科技子公司金融壹账通于美东时间12月2日更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递交的F-1招股文件,计划将于12月13日以“OCFT”为股票代码在纽交所挂牌上市。这也意味着金融壹账通即将成为平安集团旗下首家赴美上市的子公司。

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独家|金融壹账通将于下周五挂牌纽交所,最高募资额约为5亿美元

来源 | 本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰写,文中观点仅供参考

编辑 | C叔

金融壹账通此次计划共计发行3600万股美国存托股票(ADS),拟定的发行区间为每股12至14美元,以此上限计算,金融壹账通的最高募资金额约为5亿美元。摩根士丹利、高盛、摩根大通和平安证券(香港)将担任本次发行的联席主承销商,并享有至多不超过540万股ADS的超额配售权。

招股书显示,金融壹账通是面向金融机构的商业科技云服务平台,主要通过将专业的金融知识服务和技术相结合,为金融机构提供商业应用和技术支持的服务,使得客户实现数字化转型,从而达成增加收入,管理风险,提高效率,提升服务质量并降低成本的目标。

利用与平安集团的紧密合作伙伴关系,金融壹账通在金融行业的人工智能、大数据和区块链等领域均有领先的科技实力。截至2019年9月30日,国内专利申请累计2850项,国外专利申请542项,并获得23项国际技术大奖。

截至2019年9月30日,金融壹账通拥有超3700家机构客户,并已覆盖中国所有主流银行(包括6家国有银行和12家股份制银行)、99%的城商行和46%的保险公司。招股书援引奥纬咨询的数据称,按客户数量计算,其是中国最大的面相金融机构的商业科技云服务平台。

目前, 金融壹账通平台提供超过50种的云原生产品,以满足客户的不同需求;同时平台的12种解决方案覆盖了银行、保险、投资等金融服务行业的多个垂直领域,以及从营销获客、风险管理和客户服务的全流程服务,和从数据管理、智慧经营、到云平台的全体系底层技术服务。

自2015年12月成立以来,金融壹账通已支持中国金融机构为其最终客户提供了1.8万亿元(0.3万亿美元)的交易服务。2019年前三季度,平台每天协助进行13.5万次反欺诈检查,420万信用风险评估以及大约1.3万项汽车保险索赔的处理。

此外,金融壹账通自2018年起已着手出海业务,在香港、新加坡和印度尼西亚设有子公司,包括为香港金管局搭建了eTradeConnect区块链贸易联动平台,为13家主流银行提供服务;也与SBI集团成立了合资企业,为日本金融机构提供服务。

2017和2018年,金融壹账通的营业收入分别为5.82亿元人民币和14.13亿元人民币,同比增长142.9%; 截至2019年9月30日,其营收为15.55亿元人民币,较2018年同期增长72.2%。此外,金融壹账通在2017年、2018年和截至2019年9月30日的9个月内的净亏损分别为6.07亿元、11.903亿元和人民币10.490亿元人民币。

值得注意的是,招股书亦特别披露了金融壹账通和平安集团之间的关系,其中提到双方已签订一份战略合作协议,该协议延长至IPO完成后的10年,前提是平安集团继续持有或实际持有至少30%的股份,目前平安集团是金融壹账通最重要的客户和供应商,也是主要股东。

具体而言,金融壹账通于2017年,2018年和截至2019年9月30日的9个月内,从平安集团获得的收入分别为2.357亿元人民币, 5.276亿元人民币和6.773亿元人民币,分别占同期总营收的40.5% 、37.3%和43.6%。

在2017年,2018年和截至2019年9月30日的9个月中,金融壹账通又分别从平安集团购买了3.581亿元、6.758亿元和3.915亿元的产品和服务,分别占壹账通同期经营成本和营业费用的23.9%,27.6%和15.0%。

除平安集团外,陆金所是另一家在过去三个财年贡献超过10%收入占比的重要客户。

IPO前,Sen Rong Limited持有金融壹账通49.9%的股份,而平安集团则通过Bo Yu Limited持股39.7%,SBI及其相关实益持股6.1%;IPO后,Sen Rong Limited、平安集团和SBI及其相关实益的持股比例将分别为45.1%、35.9%和5.5%。

金融壹账通表示,此次募集所得资金将主要用于四个方面,一是增强平台技术能力;二是用于拓展海外业务和战略投资;三是提高品牌效益及用于销售和营销;四是一般公司用途。

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责任编辑:王永生

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