基会 | 广发基金推出新混基 基金经理吴兴武业绩“亮眼”最高回报率达229.93%

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A股市场节后迎来开门红,基金销售市场也持续火爆。10月12日起,银行渠道开始发力,推出基金申购费打1折活动吸引投资者。与此同时,分级基金整改“大限”将至,多家基金公司加快整改步伐,其中不乏百亿级“明星”产品。另一方面,站在四季度起点,接下来该如何投资布局成为市场关注的热点。据悉,目前多家投资机构拟采取适度分散、中性配置的策略。

值得注意的是,10月12日,天弘基金管理有限公司(以下简称“天弘基金”)推出一只股票指数型基金。10月12日-13日,广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)和达诚基金管理有限公司(以下简称“达诚基金管理”)则分别推出一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、银行渠道开展理财节“促销”基金,基金申购费大力度优惠

国庆长假后A股市场涨势如虹,基金销售市场也持续火爆。支付宝完成600亿创新未来基金的销售,银行渠道也开始发力,推出基金申购费打1折活动吸引投资者。

据悉,10月12日开始,建设银行推出为期两个多月的理财季,申购基金费用打1折。据了解,建行的1折费率优惠面向四类产品:一是国投瑞银稳定增利债券、富国稳健增强债券等23只“固收+”策略基金的申购费;二是广发稳健增长、兴全合润等17只权益基金的定投费;三是广发均衡养老目标3年持有期等22只养老FOF的申购、定投费;四是建信基金旗下85只基金的申购、定投费。理财季中,还有多达360只基金定投可享受7-8折的优惠。

 

2、期限将至分级基金密集转型,百亿级“明星”产品加入整改队伍

按照监管相关规定,全部分级基金今年年底前要完成规范整改。大限渐近,分级基金加快整改步伐。仅10月12日一天,就有富国、鹏华、银华、国联安等多家基金公司旗下的十余只分级基金发布公告,召开基金份额持有人大会,投票表决基金整改相关事项。Wind资讯数据显示,9月以来,已有超百只分级基金发布类似公告(母基金及A、B份额分开计算,不重复统计后期提示公告),绝大部分基金将以转型的方式继续运作。

最新加入整改的分级基金中,不乏百亿级“明星”产品。9月28日,兴全合润分级公告称,拟实施基金转型。若持有人大会投票结果达到监管规定的条件,兴全合润将转型为一只LOF基金。资料显示,兴全合润成立于2010年4月,成立以来净值增长率达到564.69%。此前,另一只百亿级分级基金招商中证白酒也发布公告,取消产品分级机制。

 

3、9月逾3000只私募产品备案,分散化投资或成“共识”

A股市场节后迎来开门红。站在四季度起点,接下来该如何投资布局成为市场关注的热点。据悉,目前多家投资机构拟采取适度分散、中性配置的策略。

根据私募排排网统计,9月共有3,171只私募产品完成备案登记,其中证券私募备案产品达2,323只,占比高达73.26%。另外,股票策略私募产品前八个月的平均收益率为31.46%,在八大策略中稳居第一。此外,虽然今年以来权益市场表现亮眼,债券市场的投资优势有所下降,但从中长期来看,债市机会正在酝酿,进行分散化投资、适度配置固收类基金也成为多家机构的共识。

 

4、权益基金发行将迎来小高潮,明星经理“挂帅”争夺市场

进入10月,权益基金又将迎来一波发行小高潮。业内人士表示,居民资产增配权益资产的趋势不改,权益基金将在资本市场实现资源有效配置功能上发挥越来越重要的作用。

截至10月12日的数据显示,本周将有13只权益基金陆续发行,包括南方行业精选一年、信达澳银匠心臻选两年持有、广发医药健康等,涵盖了消费、医药、科技等主流投资方向,四季度权益市场的资金争夺战正式开打。而挑选明星基金经理挂帅新基金,依然是基金公司争夺市场的主要方式。以信达澳银匠心臻选两年持有为例,拟任基金经理为冯明远和李淑彦。数据显示,截至8月30日,作为科技股“猎手”,冯明远管理的信达澳银新能源产业近3年来收益率达到150.66%。

 

5、机构资金“借道”ETF抄底,逆向布局券商和半导体板块

进入四季度,A股迎来久违的大涨行情,以银行、券商、保险为代表的三大金融板块全线发力,带动指数节节攀升。实际上,近两个月来,虽然市场维持箱体震荡,机构资金却借道ETF不断抄底,其中券商和半导体ETF份额增长最多,成为资金流入的主要方向。

伴随龙头股的走低,芯片指数自7月14日高点以来持续回调已超过了两个月,累计下跌近20%。不过,机构资金并没有因为持续调整而离场,反而通过ETF悄然加速进场。

东方财富Choice显示,近两个月来,国泰CES芯片ETF份额增长了67.07亿份,在所有ETF中排名首位。以1.65元的成交均价估算,近两个月流入国泰CES芯片ETF的资金达到110.67亿元。此外,华夏国证半导体芯片ETF和国联安中证半导体ETF份额同期分别增长了42.56亿份、11.28亿份,以区间成交均价估算,二者分别获得了51.5亿元和23.8亿元资金净流入。

 

二、基金公司动态

1、震荡市攻守兼备,中欧基金新发“固收+”新基

9月以来,A股市场波动加剧,投资者对稳健型投资品种的需求上升。与此同时,在流动性宽松与理财产品净值化转型的背景下,传统理财产品收益率泥沙俱下,资产保值增值难度升级,市场波动叠加利率走低,攻守兼备的“固收+”产品再度走俏。为满足投资者的配置需求,一批主动投资管理能力较强的基金公司再推“固收+”新基,据悉,中欧添益一年持有期混合基金于10月12日起正式发行。

资料显示,在债券方面,中欧添益着眼收益安全垫的稳健性,以利率债和高等级信用债为底仓;在股票 方面,强调价值与成长的均衡,通过大类资产配置,在严控风险的前提下增厚组合收益。此外,中欧添益还可以通过打新、可转债等多种方式为投资者获取收益。

 

2、宝盈基金交出“亮眼”成绩单,过半主动权益类基金收益率超40%

成立超过19年的宝盈基金,素来以主动投资能力著称。今年前三季度,宝盈基金再次交出超越市场平均的成绩单。统计显示,宝盈基金旗下股票基金算术平均股票投资主动管理收益率在今年前三季度为39.41%,显著高于基金公司平均表现。

而且,宝盈基金在整体取得优异回报的同时,旗下亦不乏业绩出类拔萃的霸榜牛基。统计发现,今年前三季度,宝盈基金旗下成立满半年的主动权益类基金(不同份额分别计算)共有29只,其中有11只位于同类基金业绩排名前25%,占比接近4成。此外,宝盈基金旗下的主动权益类基金中,有15只今年前三季度收益率超过40%,占比超过一半。其中,有6只收益率超过50%,为持有人创造了丰厚的回报。郝淼、曹潜管理的宝盈医疗健康沪港深股票前三季度收益率高达75.75%,在全市场同类基金中成为佼佼者。李进管理的宝盈鸿利收益混合A/C、宝盈先进制造混合A/C以及张仲维管理的宝盈互联网沪港深混合,今年前三季度的收益率均超50%。

 

3、华夏基金10月20日开售新基,挖掘第三次科技迭代两大机会

近期,华夏基金推出一只聚焦于科技行业龙头的基金——华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金,其核心仓位致力于挖掘第三次迭代中的两大机会。10月20日开售。

该基金拟任基金经理刘平是最早发掘金蝶国际的基金经理,2018年一季度以来的季报显示,重仓持有至今,累计盈利超150%。2020年半年报显示,基金还同时持有金山办公、金山软件、广联达和恒生电子等云计算各细分龙头股。刘平之所以中意云计算领域的公司,是因为她把“稳定的盈利模式”置于选股框架的核心,而云计算领域,特别是垂直行业中的SaaS(软件即服务)龙头,是不多的符合她这一核心选股标准的标的。

 

4、中欧财富七款投顾策略上线陆基金,致力以科技赋能改善投资体验

10月12日,中欧基金子公司中欧财富宣布携手上海陆金所基金销售有限公司(以下简称陆基金),在陆基金平台上线中欧财富投顾服务,向平台投资者提供基金投顾服务。作为金融科技行业的先行者,中欧财富始终致力于以科技赋能金融,通过大数据技术改善用户的投资体验。此前,中欧财富投顾已先后在腾讯理财通和天天基金上线,未来将进一步开拓与银行、券商及第三方基金销售机构合作的可能。

根据用户风险偏好和投资时长等维度,此次将有“超级股票全明星、经典股债均衡、指数严选长投、季季乐稳健回报、双季乐稳健增强、年年乐偏债进取和现金增强”七款投顾策略上线陆基金平台。中欧财富和陆基金将结合各自在投研能力、科技研发实力及资源渠道等多方面的优势,力争向普通大众投资者提供专业的基金投顾理财服务。

 

5、景顺长城旗下多只基金收益“翻倍”,中长期业绩领跑凸显权益投资能力

近日,海通证券对基金管理公司旗下权益类基金中长期绝对收益率进行了排名,以权益投资见长的景顺长城基金再次交出亮丽的成绩单。截至9月30日,近两年、近三年和近五年,景顺长城基金权益类基金绝对收益率分别为92.05%、86.64%和145.70%,位居全行业第13名、第3名和第2名。同时,位居12家大型公司第2名、第2名和第1名。

从具体基金业绩来看,数据显示,截至9月30日,过去3年,景顺长城基金旗下20只主动权益类基金涨幅超过50%,6只基金涨幅超过100%,其中有景顺长城新兴成长、景顺长城鼎益涨幅均超过150%,实现了156.59%和153.05%的净值增长率(同期基准分别为28.66%、17.06%)。过去5年,15只基金实现业绩翻倍,其中景顺长城鼎益和景顺长城新兴成长涨幅均超过200%,分别为274.49%和261.86%(同期基准分别为36.71%、54.17%)。从更长周期看,成立超过10年的景顺长城内需增长、景顺长城鼎益和景顺长城优选三只基金成立以来净值增长率分别为1999.41%、1882.46%和1511.79%(同期基准分别为139.95%、227.66%、146.80%),均实现了超15倍回报。

 

三、新基金发行

1、广发基金推出新混基,基金经理吴兴武业绩“亮眼”最高回报率达229.93%

10月13日,广发基金推出一只混合型基金,为广发医药健康混合型证券投资基金(以下简称“广发医药健康混合A”),基金经理为吴兴武。

据公开信息,广发医药健康混合A以“主要投资于境内市场和香港市场的股票,在深入研究的基础上,精选医药健康主题相关的优质企业进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

吴兴武,曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司研究员,广发基金研究发展部、权益投资一部研究员、广发多元新兴股票型证券投资基金、广发核心精选混合型证券投资基金、广发鑫瑞混合型证券投资基金(LOF)等基金经理,现任广发轮动配置混合型证券投资基金、广发医疗保健股票型证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

自2020年9月18日,吴兴武开始管理广发医药健康混合A。截至10月13日,吴兴武手上正管理的基金有6只,包括广发医药健康混合A、广发主题领先混合等。而观其业绩,多只基金表现“亮眼”,其中,吴兴武管理广发医疗保健股票A至今已有1年又363天,任职回报率为其管理的基金中最高,达229.93%。

 

2、达诚基金管理新发混基,副总经理王超伟“掌舵”

10月12日,达诚基金管理新发一只混合型基金,为达诚成长先锋混合型证券投资基金(以下简称“达诚成长先锋混合A”),基金经理为王超伟。

公开信息显示,达诚成长先锋混合A以“在力争控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

王超伟,2015年9月加入国联安基金管理有限公司(以下简称“国联安基金”),担任基金经理助理。此外,王超伟历任国泰君安证券股份有限公司投资经理、高级投资经理;国联安基金权益投资部投资副总监兼基金经理、公司投资决策委员会委员;金鹰基金管理有限公司总经理助理兼投资总监、公司投资决策委员会副主席。现任达诚基金管理副总经理、首席投资官。

自2020年9月24日,王超伟开始管理达诚成长先锋混合A。截至10月13日,王超伟管理过8只基金,包括国联安行业领先混合、国联安锐意成长混合、国联安信心增长债券A等。其中,王超伟管理国联安行业领先混合208天,任职回报率以“负”告终,为-3.21%。

 

3、天弘基金祭出新股指基,杨超出任基金经理

10月12日,天弘基金祭出一只新股票指数型基金,为天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“天弘中证科技100指数增强A”),基金经理为杨超。

公开信息显示,天弘中证科技100指数增强A以“在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

杨超,2019年1月加盟天弘基金,历任天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金等基金经理,2020年3月2日担任天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。加入天弘基金前,杨超历任建信基金管理有限责任公司基金经理助理、泰达宏利基金管理有限公司基金经理。

自2020年9月28日,杨超开始管理天弘中证科技100指数增强A,截至10月13日,杨超管理过的基金多达14只,包括泰达宏利新思路混合A、泰达收益增强债券B、泰达宏利沪深300指数增强A等。而观其业绩,7只基金回报率为负。其中,杨超管理泰达宏利品质生活混合总时长为2年又32天,任职回报率为-22.85%。而目前,杨超手上共管理着17只基金,其中任职回报率最高的为天弘创业板ETF联接基金A,为79.88%。

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