圆信永丰基金新基发售 范妍一拖八在管5只混基跌幅超同类平均

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2020年,A股走出结构性牛市,公募基金表现出扎实的赚钱能力。据统计,2020年,公募基金整体盈利1.98万亿元,同比猛增68%,创下历史新高。公募基金2020年报显示,基金经理积极调仓换股,与此前持仓风格发生较大变化。整体来看,基金机构在2020年下半年核心资产价格不断升高的过程中,已提前布局了部分低估值板块。今年一季度,不仅是基金发行成绩最好的一个季度,也是分红最慷慨的一个季度,累计分红942亿元,刷新2016年同期基金分红高点,比去年同期多出一倍。多位明星基金经理分红超过20亿元。

4月1日,易方达基金管理有限公司(以下简称“易方达基金”)、天弘基金管理有限公司(以下简称“天弘基金”)分别推出一只混合型基金,圆信永丰基金管理有限公司(以下简称“圆信永丰基金”)则发行了一只股票型基金。

 

一、基金行业动态

1、外资私募业绩相对稳定,逾七成管理规模在5亿元以下

外资私募布局中国市场已5年有余,截至目前,合计有31家外资私募进行了管理人和产品备案。数据显示,31家外资私募目前管理规模最高的未能突破50亿元,多数管理规模保持在5亿元以下;与此同时,从不同时间段来看,外资私募业绩并不突出。

不过,与之对应的则是管理规模的相对稳定。最新数据显示,目前外资私募管理规模最高的也不足50亿元,逾七成外资私募管理规模均在5亿元以下,仅有瑞银投资、元胜投资、德劭投资三家外资私募管理规模在20亿元-50亿元。事实上,今年以来,外资私募备案进程也有所放缓,截至目前,年内并无新增证券类外资私募管理人。

 

2、2020年公募基金“大丰收”,整体盈利1.98万亿元创新高

2020年,A股走出结构性牛市,创业板指更是以超60%的涨幅“牛冠”全球。公募基金表现出扎实的赚钱能力。据统计,2020年,公募基金整体盈利1.98万亿元,同比猛增68%,创下历史新高。分季度看,基金在一季度曾出现288.75亿元的亏损,之后随着市场反弹,二季度盈利猛增到7,557.27亿元,三、四季度的盈利分别为4,361.77亿元、8,233.25亿元。

从不同基金类型来看,混合、股票、货币、债券、合格境内机构投资者(QDII)等8大类基金都实现盈利。权益类基金成为最赚钱的品种,4,052只混合基金利润合计高达1.11万亿元,也是唯一一类利润过万亿的基金类型;股票型基金的利润超过5,000亿元,权益类基金利润占全部基金利润的比重超过八成。

 

3、2020年基金经理调仓换股步伐加快,“擒牛有术”赚钱效应凸显

3月31日,公募基金2020年年报披露完毕。数据显示,2020年,基金经理积极调仓换股,与此前持仓风格发生较大变化。整体来看,基金机构在2020年下半年核心资产价格不断升高的过程中,已提前布局了部分低估值板块。年报资料还显示,在显著的赚钱效应下,2020年公募基金共为基民赚取了19,774.55亿元的利润,同比增长68.38%。

从获得公募基金2020年净买入的所有个股来看,剔除2020年发行的新股,公募基金擒住了许多表现突出的牛股。其中,公募基金净买入超1.6亿元的英科医疗股价2020年全年涨幅达到1428%。获公募基金净买入的锦浪科技、天赐材料、迈为股份等全年涨幅也分别达到515%、402%和380%。“擒牛有术”让部分公募基金在2020年赚得盆满钵满。

 

4、10家基金公司联合支付宝发布基民报告,持有3个月内投资者超七成亏损

3月31日,富国基金、景顺长城基金、鹏华基金等10家基金公司联合支付宝理财平台发布了《一季度基民报告》,据了解,以支付宝金选近100只产品为例,持有基金时长在3个月以内的用户,超七成都是亏损的,而持有基金时长超过1年的用户中,近九成是赚钱的。

根据该数据统计,持有基金在3个月以内的,有58%的投资者亏损在5%以上,而在持有3-6个月的投资者人群中,已经有44%的投资者盈利在5%以上。值得一提的是,随着持有时间不断延长,投资者盈利比例不断提升,当持有时间在3年以上时,甚至出现非常有意思的现象,有95%的投资者盈利5%以上,而有5%的投资者亏损5%以上。

 

5、一季度基金分红“最慷慨”,累计分红942亿元刷新同期高点

一季度,不仅是基金发行成绩最好的一个季度,也是分红最慷慨的一个季度,累计分红942亿元,刷新2016年同期基金分红高点,比去年同期多出一倍。多位明星基金经理分红超过20亿元。

数据显示,截至3月31日,今年以来共有1,076只基金(份额分开计算)分红,累计金额942亿元,较去年同期499亿元的金额增长了近一倍。而且,942亿的分红总额也刷新了2016年同期分红755亿元的纪录。主动偏股基金成为分红主力。普通股票型、指数型、偏股混合型基金合计分红468亿元,占总金额的54%,而去年同期权益类基金分红总额为131亿元,占比28%。

 

二、基金公司动态

1、2020年基金分仓佣金收入超135亿元,中信证券蝉联冠军

去年,A股市场结构性行情持续演绎,公募基金赚钱效应显现,权益基金规模大增。在此背景下,去年券商的基金分仓佣金收入超过135亿元,较2019年增加逾60亿元。头部券商的优势地位越来越突出,中信证券继续蝉联冠军宝座,与第二名长江证券的差距有所拉开。

去年分仓佣金排名前三的券商与2019年保持一致。具体来看,中信证券分仓佣金高达10.24亿元,较2019年同比增长超过97%,蝉联冠军宝座。长江证券以7.38亿元的分仓佣金位列第二,较2019年同比增长84.3%,与中信证券的差距也从1亿元扩大到近3亿元。排名第三的中信建投证券分仓佣金也实现高速增长,较2019年同比增长98.79%。

 

2、头部基金公司盈利能力突出,易方达基金盈利超千亿元高居榜首

2020年,公募行业大发展,规模业绩齐升。各类型基金当年盈利合计近2万亿元,创历史新高;相比2019年增幅高达68%。大型基金公司展现出更强的赚钱能力,其中,易方达基金盈利超过1,600亿元,遥遥领先。

据统计,纳入统计的143家基金公司(含有公募牌照的券商资管)中,142家公司实现盈利,其中41家盈利超过100亿元。强者恒强,权益基金规模大的基金公司盈利能力更为突出。2020年,易方达旗下309只基金合计盈利1,608.05亿元,高居基金公司榜首;其中的明星产品易方达蓝筹混合、易方达中小盘列主动权益基金赚钱榜冠亚军,两只基金盈利分别达到181.77亿元和150.32亿元。

 

3、助力投资者“稳中求胜”,肖威兵新品富国稳健增长基金即将发售

通常偏好稳健的投资者不仅要求“稳”,还希望能“稳中求胜”。据悉,富国基金将于4月6日起发行富国稳健增长混合基金,由近19年从业经验的资深老将肖威兵拟任基金经理,助力投资者把握“稳中求进”的投资机遇。

肖威兵的“代表作”为富国基金招牌“天”字辈产品之一的富国天盛。基金定期报告显示,作为经典老基金的富国天盛在2018年9月之后,净值开始不断创出新高,超额收益愈发明显,原因便是那时起产品由肖威兵开始接手管理。数据显示,肖威兵执掌富国天盛至今两年以上,截至2020年底的近两年业绩高达138%,同期业绩比较基准仅为32%,同类排名前1/10。更为难能可贵的,两年的收益率即使分拆至四个半年度来看,各个阶段的超额收益依旧显著,投资者持有体验可谓“舒心”。

 

4、华夏基金黄文倩发新作,华夏核心价值4月6日重磅推出

近期市场处于大幅下跌后的震荡期,许多食品饮料、家电、医药、互联网的龙头股估值大幅回调,但个股的基本面没有显著变化,特别是行业龙头具备相较行业更优秀的基本面,短期的下跌反而提供了很好的上车机会。华夏基金顺势重磅推出华夏核心价值混合型证券投资基金,重点投资消费、医药、对C端的互联网等非周期性和弱周期性行业的精选个股。该基金4月6日开始认购,看准这一领域机遇的投资者可通过民生银行等银行、券商、第三方平台、华夏直销平台等渠道购买。

该基金拟任基金经理黄文倩,复旦大学金融学专业硕士,现任华夏基金投资研究部总监,已有超12年投资研究经验。黄文倩自2016年2月3日至今管理华夏消费升级灵活配置混合基金,成立以来累计收益达212.3%,超额收益高达108.13%,而她任职近五年年化收益达25.18%。同时,华夏消费升级在过去4年排名前6%(11/205),过去一到四年均位于同类前1/4,彰显出她突出的个股把握能力和较强的风险控制意识。

 

5、银华瑞祥一年持有4月16日发行,成长猎手唐能掌舵

近期A股震荡加剧,前期受到追捧的一些较高估值的板块回调尤其明显,其中优质标的性价比渐渐凸显。在此背景下,银华瑞祥一年持有期混合型基金将于4月16日发行。该基金由长期成长猎手、五星评级基金经理唐能掌舵。

据悉,拟任基金经理唐能拥有11年以上的证券从业经历,现任银华长期价值增长投资部负责人、银华执行总经理,投资经验丰富、过往管理基金业绩出色。经托管人复核数据显示,自唐能2018年12月27日管理银华瑞泰以来,其任职累计回报达189.58%,任职年化回报63.13%;此外,唐能管理超5年的银华和谐基金,凭借长期优异的回报表现,获得海通证券、银河证券的三年期五星和五年期五星评级。

 

三、新基金发行

1、圆信永丰基金新基发售,范妍一拖八在管5只混基跌幅超同类平均

4月1日,圆信永丰基金推出了一只股票型基金,为圆信永丰聚优股票型证券投资基金(以下简称“圆信永丰聚优股票A”),基金经理为范妍。

公开信息显示,圆信永丰聚优股票A以“在严格控制风险的基础上,本基金充分挖掘各类金融工具的潜在投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

范妍,曾任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金、圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金等基金经理;现任圆信永丰基金副总经理兼首席投资官,圆信永丰优加生活股票型证券投资基金、圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金、圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此前,范妍历任兴业证券股份有限公司研究所行业与公司研究员,安信证券股份有限公司研究部策略分析师,工银瑞信基金管理有限公司研究部高级策略研究员,圆信永丰基金权益投资部基金经理助理、副总监、总监。

自2021年3月22日,范妍开始管理圆信永丰聚优股票A。截至2021年4月1日,范妍正管理着2只股票型基金和6只混合型基金。其中,截至2021年3月31日,混基圆信永丰兴研A、圆信永丰致优混合A、圆信永丰优悦生活混合、圆信永丰双利优选、圆信永丰优享生活近1月的阶段涨幅分别为-4.91%、-4.7%、-4.15%、-3.33%、-4.75%,跌幅均超过同期同类平均-3.01%。

 

2、易方达基金孙松携新基亮相,执掌1只“牛基”业绩同类排名靠前

4月1日,易方达基金发行了一只混合型基金,为易方达稳健增长混合型证券投资基金(以下简称“易方达稳健增长混合A”),孙松担任基金经理。

公开信息显示,易方达稳健增长混合A以“在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围包括内地依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通股票、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

孙松,曾任易方达基金交易员、集中交易室主管、集中交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究员、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理;现任易方达基金专户投资部总经理、投资经理、权益投资决策委员会委员、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

自2021年3月25日,孙松开始管理易方达稳健增长混合A。截至2021年4月1日,孙松在手2只混合型基金,除正在发行的易方达稳健增长混合A外,孙松还管理着易方达新常态灵活配置混合。截至2021年3月31日,易方达新常态灵活配置混合近1年、近2年的阶段涨幅分别为71.9%、90.16%,长跑能力凸显。此外,该基金近6月的业绩涨幅为19.35%,而同期同类平均涨幅仅为8.61%,在同类产品中排前1/10(374|3934),业绩表现亮眼。

 

3、谷琦彬任职1只混基业绩不敌同类平均,天弘基金为其推出新基

4月1日,天弘基金祭出了一只混合型基金,为天弘先进制造混合型证券投资基金(以下简称“天弘先进制造混合A”),基金经理为谷琦彬。

公开信息显示,天弘先进制造混合A以“通过优选先进制造相关的优质股票,在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值,并力争实现超越业绩基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

谷琦彬,2015年11月加盟天弘基金,历任高级研究员,现任天弘精选混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。此前,谷琦彬历任中信证券股份有限公司研究员,瑞银证券有限责任公司研究员,国泰君安证券股份有限公司首席研究员。

自2021年3月23日,谷琦彬开始管理天弘先进制造混合A。截至2021年4月1日,谷琦彬正管理着4只混合型基金,其中,截至2021年4月1日,天弘优质成长企业近3月的阶段涨幅分别为-2.44%,不敌同期同类平均涨幅。

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