上周标普500指数整周下跌1.58% 能源和通信设备板块涨幅居前

一、美国宏观经济数据

宏观经济方面,美国1月份制造业产值小幅增长,产能利用率提高。美联储2月17日数据显示,1月制造业产值增长0.1%;受供暖需求激增影响,1月工业产值增长1.4%;1月工厂产能利用率小幅上升至77.3%,工业行业产能利用率增加到77.6%,为2019年以来的最高水平。说明需求强劲促进工业复苏,随全球疫情向好,企业正克服原料和劳动力短缺问题增加供给,但供给不足问题缓解速度低于预期。

美国在线购物强劲。美国1月零售销售环比上升3.8%,创去年3月以来最大增幅。虽然零售销售金额数据良好,但是零售销售的数量或将在未来转弱。零售反弹主要是由非实体零售商(如在线零售商亚马逊等)和汽车行业销售的大幅增长推动,其中在线购物的百分比贡献最大,非实体店零售销售增长了14.5%;家具和家居用品销售增长了7.2%,汽车及零部件销售增长了5.7%。

美国初申失业救济人数意外增长,为1月中旬以来首次上升。劳工部2月17日数据显示,截至2月12日的一周首次申领失业救济人数增加23000人,达到24.8万,为1月中旬以来首次增加。

 

二、标普500指数情况

1、 一周指数表现

上周,标普500指数整周下跌1.58%,其覆盖的11个行业板块中,有1个板块上涨,10个板块下跌。其中,非必须消费板块涨幅居前,能源、通信设备。

数据来源:Bloomberg

 

2、 配置建议

全球资产表现:股市方面,主要股指多数收跌,俄乌之间的紧张局势带动投资者避险情绪迅速升温,相关国家股市都受到了一定影响:欧美发达市场均出现回撤,而俄罗斯RTS指数大跌。

债市方面,10年期美债与上周持平。本周上半周10年期美债利率一度升至2.05%,但美联储议息会议纪要发布后,偏鸽派的表态使得美债利率迅速回落。另外,地缘政治局势的升温带动投资者避险情绪上升,也是压制美债收益率继续上行的重要因素。

大宗商品方面,不同品种价格走势分化。原油价格小幅回落,贵金属价格在避险情绪的推动下继续上涨,COMEX黄金价格一度突破1900美元/盎司,基本金属价格继续保持强劲。汇率方面,美元指数小幅上涨,整周上行0.07%至 96.10,欧元兑美元跌0.22%。在避险情绪的推升下,人民币汇率保持强势,中间价整周上涨 0.53至6.3343。

美股、发达欧洲转为流出,日本流出加速。美股上周转为流出至7.3亿美元(vs. 往前一周流入366亿美元),发达欧洲股市也转为小幅流出至2亿美元(vs.往前一周流入40亿美元),日本股市加速流出至12亿美元(vs.往前一周流出8.9亿美元),新兴市场流入32亿美元(vs.往前一周周流入55亿美元)。

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数据来源:Bloomberg

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