1、TMT:MR产业链引发关注
苹果重磅MR产品VisionPro将开启量产并于明年一季度正式发售,相关产业链引发关注。当前市场对MR硬件端的核心关注集中在Micro OLED,这一环节或将成为未来降本的关键,也有望引入国产供应商。在应用端,MR游戏等第三方内容开发也有望迎来需求增量。
2、军工:新需求或将逐渐明晰
国内军事装备建设升级换代的节奏在加快,近期行业内部分公司陆续发布订单公告,装备采购网招标量上升。目前军工行业新产能具备放量基础,随着三季报压力的释放和四季度人事、中调、新需求的逐渐明晰,产业链或将不断出现边际向好的催化。
3、汽车:高阶智驾有望迈过发展拐点
汽车智能化趋势仍在延续,在算法端突破的带领下,无图版城市NOA落地成本大幅下降,国内的大范围推广成为可能。高阶智驾有望迈过发展拐点,L2级别的智能驾驶车型或逐渐成为购车标配,L3车型渗透率亦将迎来加速。
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