基会 | 三季报1900只小微基金占比近三成 杨超任天弘基金新混基基金经理

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最新数据显示,权益基金规模排名前20位的基金管理人占据了70%以上的市场份额,而后50名公司的权益基金管理规模占比不足1%,中国公募基金行业已出现头部化的趋势。与此同时,公募基金出现了结构性大分化,规模低于2亿的小微基金达到1,900只,占比接近三成。此外,医疗ETF年内涨近80%,高居全市场所有股票ETF同期涨幅第一;A股ETF逾八成下跌,以区间成交均价估算,上周A股ETF资金净流出约2.54亿元。

在此情形下,11月2日,鹏华基金管理有限公司(以下简称“鹏华基金”)和天弘基金管理有限公司(以下简称“天弘基金”)分别发行了一只混合型基金。同期,华宝基金管理有限公司(以下简称“华宝基金”)则推出了一只股票指数型基金。

 

一、基金行业动态

1、公募基金行业“现”头部化趋势,19家基金管理人迈入“千亿俱乐部”

海外公募基金行业发展至今已逐渐形成寡头垄断的竞争格局,中国公募基金行业也已出现头部化的趋势。最新数据显示,权益基金规模排名前20位的基金管理人占据了70%以上的市场份额,而后50名公司的权益基金管理规模占比不足1%。

天相投顾数据显示,截至9月底,权益基金规模为5.73万亿元,其中权益基金管理规模前20位的基金管理人的权益基金管理规模合计4.09万亿元,占据了71%的市场份额。不仅如此,权益基金规模在1,000亿元以上的基金公司也进一步扩容,19家基金管理人迈入“千亿俱乐部”。

 

2、医疗ETF年内涨幅逾78%,高居全市场股票ETF同期涨幅“第一”

A股医疗板块近日表现强势。截至10月30日的最近5个交易日,医疗ETF场内大涨5.15%,由此其今年前10个月涨幅攀升至78.1%,高居全市场所有股票ETF同期涨幅排行榜第一,且和同期涨幅第二名的ETF拉开了近9个百分点的收益差距。

全球抗疫越来越成为一场“持久战”,吸引资金持续加码医疗板块。医疗ETF的50只成分股中,已有13只股票实现年内股价翻番。截至10月30日,医疗ETF当日基金份额达6.33亿份,较之年初增长了一倍以上。按2020年至今医疗ETF的成交均价1.8275元计算,医疗ETF今年前10月资金净流入合计高达5.94亿元,其最新规模也攀升至14.21亿元。

 

3、公募基金出现结构性大分化,小微基金已达1900只占比近三成

当前,基金数量已超过7,000只(份额合并计算),公募基金出现了结构性大分化:规模在100亿以上的主动权益类基金数量达到64只,比去年末增加43只;规模低于2亿的小微基金达到1,900只,占比接近三成。基金规模分化现象日益突出。

Wind数据显示,截至今年三季报,7,132只具可比数据的公募基金中,有1,900只的管理规模低于2亿,占比达到26.64%,比去年末增加29只;规模低于5,000万的基金有652只,这一数据比去年底多出了125只。小微基金中数量最多的是权益类,有1,307只,占比68.8%,其中混合型基金达到854只,主动股票型120只。今年债市大幅调整,规模低于2亿元的债券型基金数量大增111只,达到469只,增幅高达31%。

 

4、四季度共计发生1626笔大宗交易,医药食品行业仍系机构买入重要标的

进入四季度,A股市场震荡盘整。临近年末,大宗交易成为观察机构动向的一个角度。数据显示,机构专用席位仍然是大宗交易买入的主力之一,而机构通过大宗交易卖出筹码的情况则相对较少。特别是部分医药、食品、半导体等行业的股票,仍是机构大宗交易买入的重要标的。

Wind数据显示,截至11月2日,四季度以来,沪深两市共计发生1,626笔大宗交易,合计成交27.98亿股,合计成交金额为435.68亿元。具体来看,单次成交超过1,000万股的大宗交易合计59笔,单次成交超过1亿元的有76笔。在行业分布上,生物科技、医疗保健、食品饮料、半导体等,成为机构大宗交易重点买入的行业。其中,洋河股份、亿纬锂能、迈瑞医疗、新希望、传音控股等个股成为机构大幅度溢价买入的对象。

 

5、上周A股ETF净流出约2.54亿元,公募长期“看好”新兴科技行业

上周市场震荡下行,A股ETF逾八成下跌,总成交额为1,039.84亿元,较前一周减少26.52亿元。整体来看,以区间成交均价估算,上周A股ETF资金净流出约2.54亿元。基金人士认为,基金三季报显示公募基金整体配置更趋均衡。长期而言,看好云计算、大数据、集成电路、5G应用等新兴科技行业。

Wind数据显示,以区间成交均价估算,华泰柏瑞沪深300ETF净流出17.24亿元,华夏上证50ETF净流出12.87亿元,华夏沪深300ETF净流出6.92亿元,南方中证500ETF净流出1.34亿元,华安创业板50ETF净流出0.89亿元,易方达创业板ETF净流出1.07亿元。也有部分宽基指数ETF获资金流入,嘉实沪深300ETF净流入4.66亿元,嘉实中证500ETF净流入3.09亿元,华夏中证500ETF净流入2.37亿元,天弘创业板ETF净流入2.31亿元。

 

二、基金公司动态

1、中金公司正式“回归”A股,全天涨99%股价收报37.7元

11月2日是国内龙头券商中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)在A股的首个交易日,当日中金公司在上海证券交易所主板挂牌上市,全天涨30.99%,股价收报37.7元。中金公司正式回归A股。

据了解,中金公司此次A股IPO采用市场化定价机制,发行价28.78元/股,并引入包括全国社保基金、国调基金、国新投资等国家队,及阿布达比投资局等顶级外资主权基金在内的17家战略投资者,上述战略投资者最终合计获配137,576,700股,占本次发行总量的30%,锁定期限为12个月-36个月。在回拨机制启动后,网下最终发行股票数量为86,759,300股,网上最终发行股票数量为234,253,000股。网上发行最终中签率为0.08545127%,有效申购倍数为1,170.26倍。

 

2、鹏华证券分级基金将于2020年底完成整改,取消分级运作机制

11月2日,鹏华基金发布公告称,对鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金(下称“鹏华证券分级基金”)进行整改提示。公告显示,根据相关要求,鹏华证券分级基金将于2020年底完成整改,取消分级运作机制,将A份额与B份额按照各自的基金份额净值转换成鹏华证券份额的场内份额。届时,鹏华基金将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。

鹏华基金还指出,在整改前,鹏华证券分级基金的A份额和B份额仍可在二级市场正常交易,但可能存在折溢价交易情形。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。天天基金网信息显示,鹏华证券分级基金成立于2015年5月,截至2020年三季度末的规模为17.6亿元。截至目前,该基金近1年和近3年以来的回报率,分别接近30%和17%。

 

3、国联安核心资产混基正式发行,基金经理魏东“自购”500万元

国联安核心资产混合基金11月2日正式发行,出于对中国核心资产长期价值的肯定和对公司主动管理投资能力的自信,该基金拟任基金经理魏东出资500万元认购基金。

公开资料显示,国联安核心资产混合基金投资于核心资产策略主题相关证券比例不低于非现金基金资产的80%,其中“核心资产”是指符合国家发展策略,具有行业重要影响力的上市公司。伴随经济结构优化,这些核心资产所代表的优质上市公司竞争力、市场占有率在不断提升,此外,社会消费升级、全球产业链调整将进一步扩大核心资产的竞争优势,核心资产的投资价值更为突出。

 

4、保险系公募基金或再添“新丁”,人保资产拟成立独立基金公司

证监会官网显示,近日,中国人保资产管理有限公司(以下简称“人保资产”)提交了《公募基金管理公司设立资格审批》材料,证监会已接收相关材料。

人保资产成立于2003年7月,是境内首家保险资产管理公司,目前资产管理规模约1万亿元。人保资产于2017年设立公募基金事业部,此次申请设立独立基金公司,意味着其将放弃以事业部的形式来开展公募基金业务。资深基金研究专家王群航认为,人保资产设立基金公司可能出于两方面的考虑,一是公募基金的牌照价值,二是出于该公司资产管理的需求,对业务以及管理机制进行多元化的探索。

 

5、三季度末位列可比基金公司“第三”,华夏基金实力凸显

银河证券基金研究中心数据显示,截至今年三季度末,华夏基金债券投资主动管理能力在可比114家基金公司中位居第三名。Wind数据显示,华夏鼎利债券、华夏可转债增强债券、华夏双债债券、华夏聚利债券4只产品均位居债券基金今年前三季度收益率前20名榜单。此外,在银河证券截至今年三季度末的基金评级中,华夏基金旗下共有5只债券基金获三年期五星评级。

据了解,自成立以来,华夏基金就非常重视固定收益投资,通过汇聚大批优秀的债券投资经理,以及在海内外知名高校中选拔人才,不仅打造出一支实力雄厚的固收投资团队,而且建立了高效、规范的固收投研体系和完善的产品线。目前,华夏基金旗下债基产品线涵盖纯债、短债、一级债基、二级债基、可转债基、债券型QDII等近10种产品类型。

 

三、新基金发行

1、鹏华基金新发混基,“掌舵人”谢书英最高任职回报率达112.92%

11月2日,鹏华基金新发行一只混合型基金,为鹏华高质量增长混合型证券投资基金(以下简称“鹏华高质量增长混合A”),基金经理为谢书英。

公开信息显示,鹏华高质量增长混合A以“在严格控制风险的前提下,精选能够保持高质量、可持续增长的企业进行投资,分享其发展和成长的机会,力求超额收益与长期资本增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行或上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

谢书英,2009年4月加盟鹏华基金,历任研究部高级研究员、投资经理助理,从事行业研究及投资助理相关工作;曾兼任鹏华增瑞混合基金基金经理;曾任鹏华金刚保本混合基金基金经理;现任鹏华精选成长混合基金、鹏华价值优势混合(LOF)基金、鹏华增瑞混合(LOF)基金基金经理,兼任鹏华文化传媒娱乐股票基金基金经理。在加入鹏华基金前,谢书英曾任职于高盛高华证券有限公司投资银行部。

自2020年10月29日,谢书英开始管理鹏华高质量增长混合A。截至11月2日,谢书英手上管理的基金共有6只,包括鹏华高质量增长混合A、鹏华核心优势混合、鹏华精选成长混合等。其中,自2017年7月29日起,谢书英管理鹏华精选成长混合至今已3年又98天,任职回报率为现管理的基金中最高,为112.92%。

 

2、华宝基金推出新股指基,基金经理周晶业绩“表现不一”

11月2日,华宝基金推出一只股票指数型基金,为华宝英国富时100指数发起式证券投资基金(以下简称“华宝富时100A”),基金经理为周晶。

公开信息显示,华宝富时100A以“力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.45%,年化跟踪误差不超过5%”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股、备选成分股、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF);银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

周晶,经济学博士、工商管理硕士;曾任华宝基金内控审计风险管理部主管、策略部总经理兼首席策略分析师,现任国际业务部总经理;曾任华宝成熟市场动量优选证券投资基金、华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理;现兼任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)等基金经理;现任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)等基金经理。此前,周晶曾先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。

自2020年10月28日,周晶开始管理华宝富时100A。截至11月2日,周晶手上管理的基金共17只,包括华宝致远混合(QDII)A、华宝标普美国消费美元、华宝标普美国消费人民币A等。而其业绩“表现不一”,其中,周晶管理华宝标普美国消费人民币A至今已4年又231天,任职回报率为现管理的基金中最高,为79.5%。与此同时,周晶管理华宝标普油气上游股票人民币A至今已6年又48天,任职回报率告负,为-82.18%。

 

3、天弘基金祭出新混基,基金经理杨超最高回报率达72.86%

11月2日,天弘基金祭出一只新混合型基金,为天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“天弘多利一年”),基金经理为杨超。

公开信息显示,天弘多利一年以“在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含银行存款、同业存单)、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

杨超,2019年1月加盟天弘基金,历任天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理;现任指数与数量投资部副总经理,天弘中证500指数增强型证券投资基金基金经理、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理等基金经理。在加入天弘基金前,杨超曾任建信基金管理有限责任公司基金经理助理、泰达宏利基金管理有限公司基金经理。

自2020年10月27日,杨超开始管理天弘多利一年。截至11月2日,杨超手上管理的基金共18只,包括天弘创业板ETF联接基金A、天弘中证500ETF联接A、天弘沪深300ETF联接C等。而其业绩表现“平平”,其中,杨超管理天弘创业板ETF联接基金A至今已1年又137天,任职回报率为其管理的基金中最高,为72.86%。

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