潘明执掌国联安基金新混基 任职1只“科技基”近1月暴跌19%

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春节后A股市场大跌,截至3月8日,全市场已有约3,400只(A/C份额分开计算)基金的净值跌幅超过10%,近800只基金的净值跌幅超过20%,跌幅超过25%的基金也有近百只。然而在此背景下,一些主动权益基金表现出较强的“抗跌基因”,中欧睿泓定期开放、广发睿毅领先、前海开源多元策略等3只基金逆市收获正收益,近3年以来累计收益率超过100%的主动权益类基金达到267只。整个基金发行市场也并非“哀鸿一片”。近期,还是有多只公募基金产品公告,提前结束募集。值得一提的是,截至2021年2月末,全市场存续私募基金产品突破10万只,管理总规模17.16万亿元。

3月12日,南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)、国联安基金管理有限公司(以下简称“国联安基金”)、景顺长城基金管理有限公司(以下简称“景顺长城基金”)分别推出了一只混合型基金。

 

一、基金行业动态

1、春节后多只基金现“抗跌基因”获正收益,267只近三年收益率超100%

在春节长假后A股市场大跌的背景下,一些主动权益基金表现出较强的“抗跌基因”,经受住了市场波动的考验。若将时间线拉长至最近三年,共有267只主动权益基金收益率超过100%,成为长期投资的赢家。

在对2019年1月1日至2021年2月10日期间累计收益率超100%、基金规模仍在2亿元以上的主动权益类基金进行梳理统计发现,中欧睿泓定期开放、广发睿毅领先、前海开源多元策略等3只基金脱颖而出,在统计区间分别逆市收获2.96%、2.73%、0.91%的正收益。此外,数据显示,近3年以来累计收益率超过100%的主动权益类基金达到267只。若将时间线进一步拉长至最近五年,累计收益率超过100%的主动权益基金更是多达481只。其中,有78只主动权益基金的收益率超过200%。如果基金持有人坚持与这些基金长期“陪跑”,将会获得不错的投资收益。

 

2、新发基金“冷中有热”,多只公募基金产品提前结束募集

爆款基金销声匿迹,一只只延长募集期的基金开始出现。3月11日,中邮基金发布公告称,中邮未来成长混合型证券投资基金延长募集期,该基金的结束募集时间从3月12日推后到4月2日。中邮基金绝非个例,统计数据显示,自3月以来,已经有超过10只基金宣布延长募集期。广发基金、华安基金等基金公司近日公告,旗下产品募集“展期”。

当然,整个基金发行市场并非“哀鸿一片”。近期,还是有多只公募基金产品公告,提前结束募集。例如,3月11日,永赢基金公告,永赢惠添益混合型证券投资基金提前结束募集。该基金的结募时间从3月26日提前至3月12日。东方红资产管理旗下东方红创新趋势混合基金则将募集期大幅缩短至2天。此外,统计数据显示,在新成立的主动权益类基金中,在单个认购户数的平均认购金额方面,3月份并不比此前两个月低。

 

3、存续私募基金产品突破10万只,管理总规模17.16万亿元

3月11日,中国证券投资基金业协会发布数据显示,截至2021年2月末,全市场存续私募基金为100,768只,存续基金规模17.16万亿元;其中,2月份环比增加1,038.65亿元,增长0.61%。

数据同时显示,存续私募证券投资基金57,539只,存续规模4.4万亿元,环比增长0.94%;存续私募股权投资基金29,750只,存续规模9.95万亿元,环比增长0.45%;存续创业投资基金10,885只,存续规模1.72万亿元,环比增长1.06%。2月份通过资产管理业务综合报送平台提交私募基金管理人登记申请的机构46家,办理通过的机构65家,其中,私募证券投资基金管理人30家,私募股权、创业投资基金管理人35家;中止办理36家相关机构的私募基金管理人登记申请,注销私募基金管理人29家。

 

4、定增成机构投资者“香饽饽”,35只定增基金涨逾60%

再融资新规落地一年以来,定增成为机构投资者的“香饽饽”。数据显示,公募基金参与定增的活跃度上升。去年以来共有65家公募基金参与认购上市公司定增,部分定增主题基金也取得不错收益。今年一季度,除多名明星基金经理积极认购外,更有新基金快速建仓参与定增。

据数据统计,截至2021年2月14日,已有39单定增项目解禁。收益率前五分别为东方盛虹(156.0%)、宁德时代(141.3%)、新宙邦(140.8%)、富满电子(88.8%)、克来机电(86%)。公募基金是定增的主要参与者之一。数据显示,以上市公司增发股份上市日为标准,2020年全年共有65家公募基金参与上市公司的定增股份,合计获配金额达到867.56亿元。截至2月14日,定增基金仍有不错表现。97只定向增发主题基金中,有48只基金近一年收益率超过40%,其中有35只收益率超过60%。

 

5、近800只基金净值跌幅超过20%,明星基金经理也“翻车”

数据显示,春节后截至3月8日,全市场已有约3,400只(A/C份额分开计算)基金的净值跌幅超过10%,近800只基金的净值跌幅超过20%,跌幅超过25%的基金也有近百只。

值得一提的是,部分明星基金经理也“翻车”。数据显示,截至8日,张坤执掌的易方达蓝筹精选、易方达中小盘节后跌幅均超过21%,刘彦春执掌的景顺长城新兴成长节后跌幅近25%,刘格菘执掌的广发科技先锋节后跌幅近22%,王宗合管理的鹏华匠心精选节后跌幅超过21%。不过,也有少数明星基金经理基本扛住了市场的大跌。如董承非管理的兴全趋势、兴全新视野节后跌幅分别为4.1%和2.92%,远低于大盘跌幅。

 

二、基金公司动态

1、蛋卷基金上线三款投顾服务,易方达基金等三家参与其中

获悉,近日雪球旗下持牌基金代销平台——蛋卷基金和业内知名基金公司“强强联手”,上线了3款基金投顾服务,蛋卷基金目前成功与易方达、南方、中欧三家投顾试点基金公司达成合作,由这三家基金公司分别为蛋卷基金平台用户提供投顾产品,向广大“基民”提供投顾服务。

据了解,此次上线的三款基金投顾服务分别是:易方达权益优选策略、南方股基精选成长和中欧超级股票全明星。投资者可根据自身风险偏好和投资需求进行挑选。其中,易方达权益优选采用动态投资组合优化模型,精选消费、医药、科技、高端制造等长期业绩优异赛道,同时配置金融等顺周期板块控制组合波动率;南方股基精选成长组合偏向于成长风格,通过量化模型和定性调研对基金公司、基金经理、投资风格、风险水平、历史业绩等多个维度进行分析,精选成长风格主动管理基金,适度择时以求实现长期超额收益;中欧超级股票全明星相对均衡,更关注基金经理的选择,通过核心+卫星策略,全市场优选长期业绩优秀的明星基金经理的长跑作品,结合市场行情变化对各风格仓位进行动态调整。

 

2、嘉实阿尔法优选今日结募,平衡风格投资总监洪流掌舵

据悉,3月12日,由嘉实基金平衡风格投资总监洪流管理的嘉实阿尔法优选混合型基金将结束募集,作为参与A股和港股投资的混合型基金,其股票仓位为60%-95%,港股的占比不超过50%。

据了解,洪流自2019年加入嘉实基金以来,目前管理基金总规模已突破200亿元,在管的偏股型基金中,包括嘉实策略增长,嘉实瑞虹、嘉实价值成长等多只产品均为成立之初便管理。在他的投资逻辑中,平衡投资的核心是性价比,判断风险收益比的高低,选择兼备成长和价值属性的公司,GARP策略刚好是连接深度价值和深度成长的桥梁。

 

3、重仓股暴跌,农银汇理医疗保健主题跌幅已接近22%

持续不断的市场调整中,年轻基金经理们的管理水平正经受市场与投资者等多重考验。数据显示,截至3月8日,农银汇理旗下基金经理梦圆仅任职12天,任职期间最佳基金回报为-9.3%。进一步来看,节后以来其所管理的农银汇理医疗保健主题跌幅已接近22%。

根据农银汇理医疗保健主题四季度重仓股来看,迈瑞医疗、爱尔眼科、通策医疗等基金“抱团股”赫然在列。从市场表现上看,3月8日收盘,医药板块继续大幅调整,当天下跌超过5%的医药股超过40只,超10只医药股跌幅超过9%,如康龙化成、片仔癀等。春节以来下跌幅度超过30%的医药股超过10只,如通策医疗、爱美客、欧普康视等。中信医药生物行业指数显示,该指数3月8日报收14,293.07点,相较于2021年2月10日的17,238.53的收盘高点重挫15%。

 

4、布局畜牧养殖板块,平安中证畜牧养殖ETF3月12日起上市

作为国内首批畜牧养殖ETF,平安中证畜牧养殖ETF于3月12日起上市交易,该基金也是国内首只在上交所上市的畜牧养殖主题ETF。

据悉,平安中证畜牧养殖ETF紧密跟踪中证畜牧养殖指数。该指数选取涉及畜禽饲料、畜禽药物以及畜禽养殖等业务的上市公司股票作为样本股,以反映畜牧养殖相关上市公司股票的整体表现。同时,该指数单一成份股权重上限较高,高度覆盖畜牧养殖产业链龙头企业,成份股中超半数主营业务为生猪养殖,整体表现优秀。

 

5、广发价值优选拟于3月12日起发行,12年投资“老将”王明旭担纲

据悉,广发价值优选拟于3月12日至3月18日发行。该基金拟由王明旭管理,王明旭从业超过16年、投资经验超过12年,先后从事券商宏观及策略研究、保险资管和基金专户投资等工作。据了解,王明旭有近10年保险资管和基金专户的投资经验,这两类资金主要以绝对收益为目标,由此形成了他重视安全边际的投资风格。

数据显示,王明旭自2018年10月17日开始管理广发内需增长,截至今年2月28日,累计回报170.09%,年化收益率达52%,相比业绩比较基准的超额收益达到126.78%,超越同期沪深300指数的涨幅为97.99%。

 

三、新基金发行

1、南方基金新混基发行,陈乐长跑实力凸显任职2只基金远超同类平均

3月12日,南方基金发行了一只混合型基金,为南方宝顺混合型证券投资基金(以下简称“南方宝顺混合A”),基金经理为陈乐。

公开信息显示,南方宝顺混合A以“主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

陈乐,2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员,现任南方瑞利混合、南方融尚再融资、南方固胜定期开放混合、南方利淘、南方利鑫、南方共享经济混合、南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金、南方誉尚一年持有期混合基金经理。

自2021年1月25日,陈乐开始管理南方宝顺混合A。截至2021年3月12日,陈乐共管理着9只混合型基金。其中,陈乐管理南方瑞利灵活配置混合、南方融尚再融资混合至今均已超过3年,截至2021年3月11日,上述2只基金近3年的阶段涨幅分别为68.09%、82.22%,均跑赢同期同类平均57.34%和沪深300涨幅24.81%,长跑实力凸显。

 

2、潘明执掌国联安基金新混基,任职1只“科技基”近1月暴跌19%

3月12日,国联安基金推出了一只混合型基金,为国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金(以下简称“国联安匠心科技1个月持有混合”),潘明担任基金经理。

公开信息显示,国联安匠心科技1个月持有混合以“在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报”为投资目标,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、政府机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

潘明,2013年12月起加入国联安基金,担任基金经理助理,现任国联安优选行业混合型证券投资基金、国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理,兼任国联安科技动力股票型证券投资基金的基金经理。此前,潘明曾就职于计算机科学公司、摩托罗拉公司、扎克斯投资管理公司等。

自2021年3月1日,潘明开始管理国联安匠心科技1个月持有混合。截至2021年3月12日,潘明在管基金共有4只,包括3只混合型基金和1只股票型基金。其中,潘明管理国联安科技动力至今已有5年又47天,近1月该基金跌幅为-19.06%,远超同期同类平均和沪深300跌幅,同时,其在1823只同类产品中排名第1672位,排名靠后。

 

3、毛从容任职3只基金回报率不足4%,景顺长城基金为其新发混基

3月12日,景顺长城基金发行了一只混合型基金,为景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“景顺长城安泽回报一年持有混合A”),基金经理为毛从容。

公开信息显示,景顺长城安泽回报一年持有混合A以“主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票以增强收益,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

毛从容,2003年3月加入景顺长城基金,担任研究部研究员,景系列基金基金经理,投资副总监;现任景顺长城基金管理有限公司副总经理兼固定收益部基金经理,景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。此前,毛从容曾任职于交通银行、长城证券金融研究所。

自2021年2月26日,毛从容开始管理景顺长城安泽回报一年持有混合A。截至2021年3月12日,毛从容正管理着3只混合型基金、1只定开债券型基金和2只债券型基金。而景顺长城泰祥回报混合、景顺长城景泰宝利一年定开债、景顺长城顺鑫回报混合A成立以来的任职回报率分别为1.37%、1.56%、3.38%,均不足5%。

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