碳中和投资再添利器

每一次能源变革,都潜藏着巨大的社会价值。中国在2020年向世界郑重承诺,力争“在2030年前实现碳达峰,努力争取在2060年前实现碳中和”。在“碳达峰、碳中和”大势下,与碳中和相关的产业链竞相迎来布局风口。在此背景下,上投摩根中证碳中和60ETF作为业内首只中证碳中和60ETF于近日正式获批,将为投资人提供又一布局“碳中和”主题的投资利器。

上投摩根中证碳中和60ETF是上投摩根基金依托外方股东摩根资产管理的全球资源,从全球化视野出发,联合中证指数公司打造的上投摩根首只ESG主题基金,也是全市场首只中证碳中和60ETF,希望可以帮助投资者更好地把握中国“碳中和”时代投资机遇。同时,这也是上投摩根基金发挥自身优势,践行绿色金融,引导资产长期投资于碳中和主题相关领域,助力绿色生态可持续发展的体现。

 

1、清洁化能源转型,中国或成为新环保倡议的最大受益者

在过去的一百多年内,人类严重依赖煤炭、石油等石能源,这虽然极大地提高了社会经济的生产效率,但也带来了不可避免的负面影响。由于过量温室气体的排放,导致全球气温上升,这也是最近几年极端天气出现的重要原因。

为了能够控制全球气温的上升,世界各国都已在采取行动。2016年,196个国家共同签署了《巴黎气候协定》。随着《巴黎气候协定》的全面实施,越来越多的经济体宣布碳中和目标,采取更严格的减排措施。据统计,目前已有包括英国、法国、德国、加拿大、日本、中国在内的30余个国家出台了本国碳达峰或者碳中和的政策目标。

资料来源:中国碳交易网,上投摩根整理,截至2021年2月。

作为世界上最大的能源消费国和碳排放国,中国在人类“碳中和”进程中扮演着不可或缺的作用。2020年中国宣布了自己的“双碳”目标,随后这个目标写进了《国民经济和社会发展第十四五个五年规划和2035年远景目标纲要》,这意味着未来40年,无论是我国经济增长模式、产业结构、能源结构,还是个人的消费模式、生活方式等都将围绕“碳中和”目标进行调整。

据摩根资产管理预计,随着世界各国对环境问题的重视程度不断提升,中国能源转型的影响将渗透到中国本地市场之外,能够提供气候技术解决方案的企业,或有机会成为新环保倡议的最大受益者。

 

2、紧扣“碳中和”主题,高性价比的投资利器即将重磅发行

上投摩根中证碳中和60ETF跟踪的是中证碳中和60指数,该指数由深度低碳领域中的42只个股和高碳减排领域中的18只个股组成,反映了在碳中和领域表现较为突出的个股的整体表现。

在行业分布来看,中证碳中和60指数紧扣“碳中和”主题,实现了对碳中和产业的广泛覆盖,所囊括的行业既包含清洁能源、储能等深度低碳领域,也包含火电、钢铁、建材、有色金属、化工、建筑等传统高碳排放行业中减排潜力较大的上市公司,充分兼顾了新能源和旧产能减排。据Wind数据显示,按照中信一级行业分类,截至2022年6月30日,电力设备及新能源行业在中证碳中和60指数占比最高,权重达到了49.75%,具有鲜明的“碳中和”主题特色。

从成份股构成来看,中证碳中和60指数汇聚低碳经济核心标的,成份股具有鲜明的大盘市值风格,其中千亿市值的个股数量近30只,它们大多是行业的龙头企业,比如前十大成份股中包含宁德时代、比亚迪、隆基绿能、长江电力等。据Wind机构一致预测数据显示,2022年、2023年、2024年中证碳中和60指数成份股主营业务收入增长率分别为21.89%、13.74%、13.08%,归母净利润同比增长幅度分别55.36%、20.35%、18.69%,具备较高的成长潜力。

资料来源:Wind,截至2022年6月30日,展示部分中证碳中和60指数成份股。上述个股仅为举例说明,无特定推荐之意,并可能根据指数编制方案调整。

广阔的行业发展空间,再叠加上相对优异的企业基本面,中证碳中和60指数历史表现优异。据Wind数据显示,截至2022年6月30日,中证碳中和60指数近5年年化收益达到19.61%,年化夏普比率0.90,显著超越同期碳中和主题指数和宽基指数,更具投资性价比。

碳中和大潮已起。随着“双碳”战略的深入和一系列政策陆续落地,我国迈向“碳中和”的步伐正在提速,将在产业结构、能源结构、投资结构等方面进行深刻转变,相关产业也将会获得更好的成长机遇。作为一个长周期的投资主题,普通投资者不妨关注上投摩根中证碳中和60ETF,紧跟时代步伐,一键布局碳中和,捕捉绿色中国投资机遇。

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