2021年信创行业规模为6,886.3亿元 信创市场百花齐放

信创产业是一个涵盖半导体、计算机、消费电子等多领域的庞大产业, 主要包括基 础芯片、基础硬件、基础软件、云计算、应用软件(又分为通用工具和行业应用两类) 以及网络安全共 6 大板块。

从信创产业整体市场来看,相关数据显示,2021年信创产业整体市场规模6886.3亿元,近五年复合增速达到35.7%。

国内经济发展的驱动力正在从房地产转向高质量制造业,转向重点行业、“瓶颈”行业的突破,这将带来结构性机会,且已在近期的市场上有所体现。

另外,市场在底部时,也可能会出现“尾部风险出清”的情况,这反而提供了很好的加仓和调仓机会。相较于纠结市场会在哪个具体点位见底,做好积极的应对准备更加重要。

市场下行风险远低于上行风险,不必过于悲观。展望后市,市场虽然可能还会面临一定的不确定性,包括如何应对全球经济边际衰退的影响,如何在疫情防控和经济发展之中寻找平衡等,都需要相当的智慧和担当,但最坏的时间或已经过去,新的机遇正在展开,需要更积极地应对。

关注硬科技相关机会,“泛安全”的重要性被提到前所未有的位置。

新能源是国内先进制造的代表方向。不要仅仅看国内,也要看海外,国内新能源相关企业已具有国际竞争力,虽然会受到部分境外限制的干扰,但只要不出现极端变化,新能源(光伏,电动车)都是确定性较高的高增长行业,且有望成为国内经济的支柱型产业。

信创方向,更多体现在信息安全、半导体及国产软件应用和进口替代上;同时本身企业数字化需求也在不断提升,这也为国产软件提供了更多机会。

短期内,借助信创风口,市场将会更加有活力,呈现百花齐放的状态。长期来看,随着产业的发展成熟,集中度会提高,向具备技术护城河的头部厂商聚集。

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